見積後の相談・再提案をスレッド管理できる「見積太郎２」を公開

顧客ごとの専用ページで、商品選択・相談メッセージ・AI返信文作成支援まで対応

株式会社サウスフィールドプランニングは、顧客ごとの専用ページで見積作成、相談メッセージ、再見積もり、対応状況管理を行えるWebシステム「見積太郎２」を公開しました。見積後のやり取りを一つのスレッドにまとめ、対応漏れの防止と顧客対応の効率化を支援します。

見積金額の提示後に発生する相談・確認を一つのページに集約

商品やサービスの見積もりでは、概算金額を提示したあとに、顧客との確認や相談が発生することが少なくありません。たとえば、選択した商品を別の商品と組み合わせられるか、予算内に収めるにはどこを変更すればよいか、正式な見積書を発行してほしい、といったやり取りが発生します。従来の見積シミュレーターは、条件を選択して概算金額を表示するところまでを主な役割としているケースが多く、その後の相談や再提案はメール、電話、問い合わせフォームなどに分散しがちでした。「見積太郎２」は、こうした見積後のやり取りを顧客ごとの専用ページに集約できるWebシステムです。事業者は顧客ごとに専用URLと確認コードを発行し、顧客はそのページ上で商品やサービスを選択し、概算金額を確認できます。さらに、作成した見積内容とともに相談メッセージを送信できるため、事業者は「どの商品を選択した状態で、どのような相談をしているのか」を確認しながら対応できます。相談内容に応じて事業者側で見積内容を修正し、同じ専用ページ上で再見積もりを提示することも可能です。

商品画像を見ながら選べる見積ページと、AIによる確認・返信支援

見積太郎２では、商品やサービスごとに、画像、説明文、価格、注意事項などを登録できます。顧客は、料金表の文字や金額だけで判断するのではなく、商品画像や説明を確認しながら希望する内容を選択できます。複数の商品やオプションを組み合わせるサービス、文章だけでは違いを伝えにくい商品、用途によって選択内容が変わるサービスなどに適しています。また、顧客向けには、選択した見積内容について確認しておきたい点や注意点をAIが整理するレビュー機能を搭載しています。 AIが契約内容や価格を自動的に決定するものではなく、顧客が自分の希望や選択内容を見直すための補助機能として提供しています。事業者側では、顧客から届いた相談メッセージや現在の見積内容をもとに、返信文案をAIで作成できます。 AIによる自動返信ではなく、作成された文案を事業者が確認し、必要に応じて修正したうえで送信する仕組みです。これにより、問い合わせ内容に応じた文章を毎回一から考える負担を軽減し、顧客対応にかかる時間の短縮を支援します。

中小事業者の対応漏れ防止と、見積業務の属人化解消を支援

中小事業者では、問い合わせ対応や見積書作成を少人数で行っているケースが多く、顧客ごとの相談内容や見積変更の経緯が担当者の記憶やメール履歴に依存しやすくなります。見積太郎２では、顧客ごとの見積内容、相談メッセージ、再提案の履歴を一つのスレッドとして管理できます。管理画面では、未対応、返信済み、顧客返信あり、再見積中、成約、見送り、完了などの対応状況を設定でき、返信漏れや対応漏れの防止に役立ちます。特に、住宅リフォーム、清掃サービス、Web制作、印刷、イベント用品レンタル、写真撮影、設備工事など、商品やオプションの組み合わせによって見積金額が変わる事業での利用を想定しています。株式会社サウスフィールドプランニングでは、従来から、HTML・CSS・JavaScriptで動作する静的な見積シミュレーター作成ツール「見積太郎」を提供しています。従来の見積太郎は、自社サイト上で概算金額を表示したい事業者に適したツールです。一方、見積太郎２は、概算金額の表示だけでなく、その後の相談、再見積もり、顧客ごとのスレッド管理、AIによる確認・返信文作成支援までを備えたWebシステムです。「見積金額を表示するだけで終わらせず、その後の商談や顧客対応まで管理したい」という事業者に向けて、今後も機能追加と改善を進めてまいります。

備考

本リリースは、2026年6月27日に正式リリースしたWebシステム「見積太郎２」に関するお知らせです。見積太郎２のAI機能は、顧客向けの確認支援や、事業者向けの返信文案作成を補助するものです。AIが契約内容、価格、返信内容を自動的に確定するものではなく、最終的な確認や送信は事業者が行う仕組みです。

【会社概要・お問い合わせ先】

会社名・屋号	株式会社サウスフィールドプランニング
所在地	福井県福井市江尻ヶ丘町121番地
担当者名	南部
公式サイト	https://sfplan.jp/
見積太郎２	https://neo.estimator.jp/
見積シミュレーター作成ツール「見積太郎」	https://estimator.jp/
見積シミュレーター制作・開発ならSFPふくい	https://sfplan.jp/mitsumori-simulator-development-sfp/
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メールアドレス	sfp0129@sfplan.jp